- Έντονη ζήτηση για το 10ετές ομόλογο Tier 2 της Eurobank, με προσφορές άνω του 1 δισ. ευρώ λίγες ώρες μετά την έξοδό της στις αγορές.
- Η εκτιμώμενη ετησιοποιημένη απόδοση του ομολόγου κυμαίνεται γύρω στο 4,5%-4,6%, με ημερομηνία λήξης το 2035 και δικαίωμα ανάκλησης το 2030.
- Το ομόλογο αναμένεται να αξιολογηθεί με Ba2 από τη Moody’s και με BB- από τη Fitch, ενώ η Eurobank έχει θετικές προοπτικές από άλλους οίκους αξιολόγησης.
Έντονη ζήτηση κατέγραψε το 10ετές ομόλογο Tier 2 της Eurobank, φτάνοντας άνω του 1 δισ. ευρώ, λίγες ώρες μετά την έξοδο της στις αγορές.
Το βιβλίο προσφορών προβλέπεται να κλείσει εντός της ημέρας, με τις πρώτες σκέψεις για την αποτίμηση (IPTs) να κινούνται στο Mid Swaps +220-225 μονάδες, που σημαίνει εκτιμώμενη ετησιοποιημένη απόδοση περίπου στο 4,5%-4,6%. Η ημερομηνία λήξης του ομολόγου Tier 2 της Eurobank είναι το 2035 με δικαίωμα ανάκλησης το 2030.
Το ομόλογο αναμένεται να αξιολογηθεί από τη Moody’s με Ba2 και με BB- από τη Fitch. Υπενθυμίζεται ότι η τράπεζα έχει αξιολόγηση ΒΒ- από την S&P με θετικό outlook και BB+ από τη Fitch επίσης με θετικές προοπτικές.
Πρόκειται για την πρώτη έξοδο στις αγορές για την Eurobank το 2025.
