Η Alter Ego Media επίσημα στο Χρηματιστήριο Αθηνών: Ο Βαγγέλης Μαρινάκης χτύπησε το κουδούνι για την έναρξη της διαπραγμάτευσης

Σήμερα, Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2025, αρχίζει η διαπραγμάτευση της μετοχής της Alter Ego Media, Ομίλου του εφοπλιστή Βαγγέλη Μαρινάκη, στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με τιμή έναρξης στα 4 ευρώ ανά μετοχή, ίση με την τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών.

Συγκεκριμένα, η Alter Ego Media υπό τον κωδικό «AEM» αρχίζει την διαπραγμάτευση των 56,9 εκατ. μετοχών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών, από τις οποίες οι 42.747.000 είναι υφιστάμενες μετοχές και οι 14.249.000 είναι νέες μετοχές που προέκυψαν από την IPO.

Η τεράστια ζήτηση τόσο από ιδιώτες όσο και από θεσμικούς επενδυτές είχε ως αποτέλεσμα η δημόσια προσφορά της Alter Ego Media να καλυφθεί κατά 12 φορές και τα κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν να αγγίζουν τα 700 εκατ. ευρώ. Με βάση τα στοιχεία της αγοράς το συγκεκριμένο IPO είναι το πιο επιτυχημένο των τελευταίων τουλάχιστον 15 χρόνων.

Παρόντες στην πρώτη ημέρα της AEM στο χρηματιστήριο η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Βασιλική Λαζαράκου, ο Τζουζέππε Τζιάνο, Πρόεδρος του Δ.Σ. της Euroxx Χρηματιστηριακής ΑΕΠΕΥ και η Νατάσα Στάμου αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Η Alter Ego Media άντλησε 56.996.000 ευρώ, κεφάλαια τα οποία θα διαθέσει για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού της προγράμματος.

Σημειώνεται ότι σύμβουλοι και συντονιστές κύριοι ανάδοχοι της έκδοσης είναι η Τράπεζα Πειραιώς και η EUROXX, συντονίστρια κύρια ανάδοχος Τράπεζα Eurobank, κύριοι ανάδοχοι Εθνική Τράπεζα και Alpha Bank, καθώς και ανάδοχοι Τράπεζα Optima και Τράπεζα Attica.

Η δραστηριότητα της Alter Ego Media

Βασικός πυλώνας της στρατηγικής της Εταιρείας αποτελεί η μετεξέλιξη του Ομίλου από ένα παραδοσιακό όμιλο μέσων μαζικής επικοινωνίας σε ένα Τεχνολογικό Όμιλο Μέσων (Media Tech Group), μέσα από την εξειδίκευσή του στη δημιουργία, διανομή και διαχείριση περιεχομένου, χρησιμοποιώντας τεχνολογικές λύσεις αιχμής.

Αναλυτικότερα, η στρατηγική της ΑΕΜ συνίσταται στα ακόλουθα:

• Αύξηση και διαφοροποίηση πηγών εσόδων μέσω υιοθέτησης νέων μορφών εκμετάλλευσης των λειτουργιών του, όπως η ανάπτυξη των συνδρομητικών υπηρεσιών, η ανάπτυξη υπηρεσιών ad-supported streaming (AVOD) και καναλιών FAST, καθώς και την επέκταση σε νέες δραστηριότητες όπως η παραγωγή και διοργάνωση μουσικών και εν γένει καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, θεατρικών παραγωγών και δημοσίων θεαμάτων, η παροχή ηλεκτρονικών και διαδικτυακών παιχνιδιών και το ηλεκτρονικό εμπόριο.
• Επίτευξη οικονομιών κλίμακας μέσω της αποδοτικότερης εκμετάλλευσης των πόρων των εταιριών του ομίλου, την αύξηση του μεριδίου στις αγορές που δραστηριοποιείται, την ανάπτυξη ευκαιριών διασταυρωμένων πωλήσεων και την αύξηση της διαπραγματευτικής ικανότητας.
• Τεχνολογικός μετασχηματισμός με τη χρήση τεχνολογικών λύσεων για την παραγωγή υψηλού επιπέδου περιεχομένου, την ανάπτυξη πλατφορμών για την ευρυεκπομπή, το streaming και τη διανομή περιεχομένου, την αλληλεπίδραση με τα κοινά με τη χρήση τεχνολογικών εργαλείων, την ανάλυση δεδομένων για την ανάλυση των προτιμήσεων των κοινών και τη βελτιστοποίηση της διάθεσης περιεχομένου και την ανάπτυξη τεχνολογιών για την αποτελεσματική προβολή διαφήμισης.
• Ανάπτυξη και εκμετάλλευση του περιεχομένου μέσω επενδύσεων σε υψηλού επιπέδου περιεχόμενο και την αξιοποίησή του σε διαφορετικά μέσα και πλατφόρμες. Επίσης, η εταιρία θα αναζητήσει επενδυτικές ευκαιρίες στον τομέα των πνευματικών δικαιωμάτων οπτικοακουστικού περιεχομένου για να τα εντάξει στο χαρτοφυλάκιο της.
• Διατήρηση δείκτη χρηματοοικονομικής μόχλευσης σε χαμηλά επίπεδα και χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων και των επενδύσεών με τη χρήση κυρίως ιδίων κεφαλαίων, με σκοπό τον περιορισμό του χρηματοοικονομικού κινδύνου και την αποτελεσματική διαχείριση της υψηλής λειτουργικής μόχλευσης.

Η ΑΕΜ δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς τομείς:

1. Ευρυεκπομπή σε τηλεόραση και ραδιόφωνο (Broadcasting) και δημιουργία οπτικοακουστικού περιεχομένου (Content Creation)

Όσον αφορά στο broadcasting σε τηλεόραση και ραδιόφωνο, η ΑΕΜ:

• Λειτουργεί και εκμεταλλεύεται τον ιστορικό τηλεοπτικό σταθμό ΜΕGA, τον πρώτο ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό, ο οποίος μέχρι σήμερα παραμένει η μια εκ των κορυφαίων επιλογών στις προτιμήσεις των τηλεθεατών με ισχυρή ανταγωνιστική θέση στην αγορά και πολύ υψηλή αναγνωρισιμότητα στο ευρύ τηλεοπτικό κοινό, η οποία συνιστά σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την ALTER EGO MEDIA.
• Διαθέτει το περιεχόμενο του MEGA μέσω της υβριδικής (HbbTV) τηλεόρασης MEGA PLAY.
• Παρέχει πρόγραμμα εκτός Ελλάδος μέσω του γραμμικού καναλιού MEGA COSMOS, το οποίο εκπέμπει, στην ελληνική γλώσσα, εικοσιτετράωρο τηλεοπτικό πρόγραμμα στον Καναδά μέσω συνδρομητικών πλατφορμών.
• Λειτουργεί και εκμεταλλεύεται τον ραδιοφωνικό σταθμό ΜΥ RADIO 104,6, ο οποίος εκπέμπει ψυχαγωγικό (μουσικό) πρόγραμμα
• Όσον αφορά στην δημιουργία οπτικοακουστικού περιεχομένου, μια δραστηριότητα που παρουσιάζει πολύ σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης, η ΑΕΜ:

Αναπτύσσει πρωτότυπο περιεχόμενο αφενός για την κάλυψη των αναγκών του Ομίλου και αφετέρου για περαιτέρω εκμετάλλευσή του μέσω της διανομής και διάθεσης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, είτε απευθείας ή μέσω της θυγατρικής ALTER EGO STUDIOS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E., είτε με την ανάθεση της εκτέλεσης παραγωγής ή συμπαραγωγής με τρίτες εταιρείες.

Παραχωρεί σε συνδρομητικές πλατφόρμες ή άλλους τηλεοπτικούς σταθμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, άδειες εκμετάλλευσης του παραγόμενου περιεχομένου όπως για παράδειγμα παραχώρησε δικαιώματα εκμετάλλευσης των επιτυχημένων τηλεοπτικών σειρών «Maestro» και «Famagusta» στη διεθνή πλατφόρμα Netflix.

Έχει στην ιδιοκτησία της την ταινιοθήκη του ΜΕGA, ένα πολύ σημαντικό περιουσιακό στοιχείο, με 132.200 ώρες περιεχομένου. Σημειώνεται ότι η ΑΕΜ παραχωρεί δικαιώματα χρήσης μέρους της ταινιοθήκης της σε πλατφόρμες και κανάλια σε Ελλάδα και εξωτερικό.

2. Εκδόσεις (publishing)

Η δραστηριότητα της ΑΕΜ στον τομέα του publishing καλύπτει τόσο τις έντυπες όσο και τις ηλεκτρονικές εκδόσεις. Το ευρύ χαρτοφυλάκιο της ΑΕΜ περιλαμβάνει μερικά από τα πλέον ιστορικά και εμβληματικά Ελληνικά media brands ενώ το περιεχόμενο των υπό διαχείριση μέσων είναι τόσο ενημερωτικό όσο και θεματικό ποικίλης ύλης.

Τα σημαντικότερα media brands που ανήκουν στην ΑΕΜ είναι τα ακόλουθα:

• Η ημερήσια πολιτική εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ και η ηλεκτρονική της έκδοση tanea.gr. Mία από τις παλαιότερες και πιο ιστορικές ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες της Ελλάδας, (πρώτη έκδοση το 1931), η οποία σήμερα κατέχει υψηλή θέση σε ημερήσια κυκλοφορία ανάμεσα στις απογευματινές εφημερίδες.
• Η εβδομαδιαία κυριακάτικη πολιτική εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ, με ιστορία πλέον των 100 ετών (πρώτη έκδοση 1922), και η ηλεκτρονική της έκδοση tovima.gr. Σημειώνεται ότι ο ιστότοπος tovima.com προσφέρει αγγλόφωνο περιεχόμενο και, σε συνεργασία με την Wall Street Journal, επιλεγμένα άρθρα από την αμερικανική έκδοση.
• H διαδικτυακή ενημερωτική πύλη www.in.gr, η πρώτη του είδους της στην Ελλάδα με έναρξη λειτουργίας το 1999. Προσφέρει σήμερα ενημερωτικό περιεχόμενο σε ένα μεγάλο εύρος τομέων όπως η πολιτική, η οικονομία, ο πολιτισμός και ο αθλητισμός και συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων Ελληνικών ιστοσελίδων.
• Το περιοδικό ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ και η ηλεκτρονική του έκδοση www.ot.gr. Ένα ιστορικό ενημερωτικό μέσο για την οικονομική πληροφόρηση στην Ελλάδα, με έτος πρώτης κυκλοφορίας το 1926, το οποίο κυκλοφορεί πλέον ως ένθετο της έντυπης έκδοσης της εφημερίδας ΤΟ ΒΗΜΑ.
• Πληθώρα άλλων μέσων ποικίλης ύλης όπως τα περιοδικά VΙΤΑ, ΔΙΑΚΟΠΕΣ, GRACE, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ, ΠΕΝΤΑΝΟΣΤΙΜΑ της Αργυρώς Μπαρμπαρίγου, WINEGURU και SIXTY, τα οποία κυκλοφορούν αυτόνομα και ως ένθετα στην εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ. Παράλληλα, η ΑΕΜ λειτουργεί και διαχειρίζεται τις ιστοσελίδες vita.gr, diakopes.gr, grace.gr, argiro.gr, ellinikikouzina.gr και imommy.gr, οι οποίες παρέχουν θεματικό περιεχόμενο μέσω του διαδικτύου, το οποίο σχετίζονται με ταξίδια, μαγειρική, οικογένεια, υγεία κλπ.

Όσον αναφορά στην κατανομή των εσόδων της εταιρίας, περίπου 70% προέρχεται από τον τομέα broadcasting και παραγωγής περιεχομένου ενώ το υπόλοιπο 30% από το publishing. Περαιτέρω, περίπου 87% των συνολικών εσόδων της ΑΕΜ προέρχονται από διαφημιστικές υπηρεσίες είτε broadcasting είτε publishing ενώ το υπόλοιπο 13% μοιράζεται μεταξύ εσόδων από παραχώρηση άδειας χρήσης επί τηλεοπτικών προγραμμάτων και εσόδων από την κυκλοφορία εφημερίδων και λοιπών εντύπων.